U-Makler gibt es in drei verschiedenen Hauptversionen. Jede Version lässt sich beliebig um erhältliche Module erweitern.
Wir beraten Sie gern und helfen Ihnen, das für Sie passende Programmpaket zusammenzustellen.
Hauptversionen
U-Makler Standard
Umfasst sämtliche Verwaltungsfunktionen, jedoch keine Errechnung/Verteilung von Provisionen
U-Makler Plus
Wie Standard, jedoch zusätzlich inkl. Provisionserrechnung, aber ohne Verteilung von Provisionen auf Vermittler
U-Makler Professional
Wie Standard, jedoch zusätzlich inkl. Provisionserrechnung und Verteilung auf beliebig viele und beliebig verschachtelte Vermittler. Zusätzlich enthalten ist ein eigenes Modul speziell zur Erfassung und Verwaltung von Interessenten, mit der Möglichkeit verschiedene Zielgruppen separat zu verwalten.
Zusatzversionen
U-Makler Austausch-Filiale
Wie Standard, jedoch speziell für Notebooks und Filialen/Zweigstellen konzipiert.
Daten, die Sie unterwegs mit Ihrem Notebook erfassen, werden später im Büro mit Ihrem Hauptdatenbestand (auf Datenfeldebene) synchronisiert.
U-Makler Filiale
Wie Austausch-Filiale, jedoch ohne Änderungsmöglichkeit, d. h. sämtliche Daten stehen Ihnen unterwegs nur zur Ansicht zur Verfügung.
Erweiterungsmodule
Arbeitsplatzlizenzen
Mit zusätzlichen Arbeitsplatzlizenzen machen Sie aus jeder U-Makler Hauptversion eine Netzwerkversion. Sie können bei uns exakt die Anzahl Arbeitsplätze kaufen, die Sie benötigen.
Dokumentenarchivierung
Scanmodul sowie Archivierungsmöglichkeit digitaler Dokumente (PDF, JPG, ...).
Online-Kundenordner
Als Service für Ihre Kunden: Zugriff via Internet auf persönliche Daten sowie Verträge. Ihr Kunde hat zusätzlich die Möglichkeit, Ihnen Schäden und Adress- änderungen online zu melden.
Versicherungsanalyse
Optisch ansprechende Analyse der bestehenden Vertragssituation Ihres Kunden.
Inkasso-Modul
Eigener Einzug von Versicherungsbeiträgen (durch Rechnungsstellung oder Last- schrift) sowie anschließender Abrechnung gegenüber den Versicherern
GDV Datenimport
Möglichkeit des Imports von Kunden- und Vertragsdaten beliebiger Versicherer im GDV-Format
Postleitzahlen-Verzeichnis
Gültigkeitsprüfung von Straße, PLZ und Ort während der Eingabe
Bankleitzahlen-Verzeichnis
Gültigkeitsprüfung von BLZ, Bankname und Kontonummer während der Eingabe
Versionsunterschiede in der Übersicht
Die folgende Übersicht zeigt die Unterschiede zwischen den einzelnen Programmversionen auf.
Außerdem ersichtlich sind die optional erhältlichen Erweiterungsmodule.U-Makler
StandardU-Makler
PlusU-Makler
ProfessionalPasswortgeschützte Programmanmeldungen mit individueller Rechtevergabe (Mitarbeiter-Zugangssystem) Kunden-, Vertags-, Vermittler und Gesellschaftsverwaltung Schadensverwaltung Terminfunktionen, inkl. Kalender und Wiedervorlagen E-Mail Funktionalitäten SMS Versand optional Korrespondenzen und Serienbriefe Abfrage-Assistent (Selektionen) sowie Export-Assistent Schnittstellen zu Versicherern und Vergleichsprogrammen Separate Interessenten-Adreßverwaltung Automatische Benutzerabmeldung nach x Min. Inaktivität sowie autom. Abmeldung zu einer bestimmten Uhrzeit Provisionserrechnung und -Kontrolle Provisionsverteilung / Vermittler-Provisionsabrechnung Provisionsstufen / Karriere-System Dokumenten-Archivierung optional optional optional Online Kundenordner optional optional optional Versicherungsanalyse optional optional optional GDV Datenimport optional optional optional Inkasso-Modul optional Postleitzahlen Verzeichnis optional optional optional Bankleitzahlen Verzeichnis optional optional optional