U-Makler erhalten Sie in drei unterschiedlichen Hauptversionen, jeweils erweiterbar um optional erhältliche Module.

Je nach Ihren Anforderungen bzw. Wünschen stellen Sie so Ihr ganz persönliches Programmpaket zusammen.

Hauptversionen

U-Makler Standard

Umfaßt sämtliche Verwaltungsfunktionen, jedoch keine Errechnung/Verteilung von Provisionen

U-Makler Plus

Wie Standard, jedoch zusätzlich inkl. Provisionserrechnung, aber ohne Verteilung von Provisionen auf Vermittler

U-Makler Professional

Wie Standard, jedoch zusätzlich inkl. Provisionserrechnung und Verteilung auf beliebig viele und beliebig verschachtelte Vermittler. Zusätzlich enthalten ist ein eigenes Modul speziell zur Erfassung und Verwaltung von Interessenten, mit der Möglichkeit verschiedene Zielgruppen separat zu verwalten.

Zusatzversionen

U-Makler Austausch-Filiale

Wie Standard, jedoch speziell für Notebooks und Filialen/Zweigstellen konzipiert.

Daten, die Sie unterwegs mit Ihrem Notebook erfassen, werden später im Büro mit Ihrem Hauptdatenbestand (auf Datenfeldebene) synchronisiert.

U-Makler Filiale

Wie Austausch-Filiale, jedoch ohne Änderungsmöglichkeit, d. h. sämtliche Daten stehen Ihnen unterwegs nur zur Ansicht zur Verfügung.

Erweiterungsmodule

Arbeitsplatzlizenzen

Mit zusätzlichen Arbeitsplatzlizenzen machen Sie aus jeder U-Makler Hauptversion eine Netzwerkversion. Sie können bei uns exakt die Anzahl Arbeitsplätze kaufen, die Sie benötigen.

Dokumentenarchivierung

Scanmodul sowie Archivierungsmöglichkeit digitaler Dokumente (PDF, JPG, ...).

Online-Kundenordner

Als Service für Ihre Kunden: Zugriff via Internet auf persönliche Daten sowie Verträge. Ihr Kunde hat zusätzlich die Möglichkeit Ihnen Schäden und Adreß- änderungen online zu melden..

Versicherungsanalyse

Optisch ansprechende Analyse der bestehenden Vertragssituation Ihres Kunden.

Inkasso-Modul

Eigener Einzug von Versicherungsbeiträgen (durch Rechnungsstellung oder Last- schrift) sowie anschließender Abrechnung gegenüber den Versicherern

GDV Datenimport

Möglichkeit des Imports von Kunden- und Vertragsdaten beliebiger Versicherer im GDV-Format

Postleitzahlen-Verzeichnis

Gültigkeitsprüfung von Straße, PLZ und Ort während der Eingabe

Bankleitzahlen-Verzeichnis

Gültigkeitsprüfung von BLZ, Bankname und Kontonummer während der Eingabe

Versionsunterschiede in der Übersicht

Die folgende Übersicht zeigt die Unterschiede zwischen den einzelnen Programmversionen auf.

Außerdem ersichtlich sind die optional erhältlichen Erweiterungsmodule.

 

U-Makler
Standard
U-Makler
Plus
U-Makler
Professional
Passwortgeschützte Programmanmeldungen mit individueller Rechtevergabe (Mitarbeiter-Zugangssystem)
Kunden-, Vertags-, Vermittler und Gesellschaftsverwaltung
Schadensverwaltung
Terminfunktionen, inkl. Kalender und Wiedervorlagen
E-Mail Funktionalitäten
SMS Versand
Korrespondenzen und Serienbriefe
Abfrage-Assistent (Selektionen) sowie Export-Assistent
Schnittstellen zu Versicherern und Vergleichsprogrammen
 
Separate Interessenten-Adreßverwaltung
Automatische Benutzerabmeldung nach x Min. Inaktivität sowie autom. Abmeldung zu einer bestimmten Uhrzeit
 
Provisionserrechnung und -Kontrolle
Provisionsverteilung / Vermittler-Provisionsabrechnung
Provisionsstufen / Karriere-System
 
Dokumenten-Archivierungoptionaloptionaloptional
Online Kundenordneroptionaloptionaloptional
Versicherungsanalyseoptionaloptionaloptional
Inkasso-Moduloptional
GDV Datenimportoptionaloptionaloptional
Postleitzahlen Verzeichnisoptionaloptionaloptional
Bankleitzahlen Verzeichnisoptionaloptionaloptional

 

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