DSGVO-konform

U-Makler entspricht vollumfänglich der seit Mai 2018 in Kraft getretenen EU-Datenschutzgrundverordnung.
Der lästige Mehraufwand bedingt durch die DSGVO wird durch raffinierte Funktionen auf ein Minimum reduziert:

• Einwilligungserklärungen Ihrer Kunden können Sie detailliert festlegen
• Anhand eines Ampel-Systems erkennen Sie sofort, wie und ob Sie den Kunden kontaktieren dürfen
• Vereinbaren Sie mit Ihrem Kunden ein Passwort und hinterlegen Sie dies für den zukünftigen verschlüsselten E-Mail Verkehr
• Archivierte Dokumente (z. B. PDF-Dateien) werden automatisch mit dem vereinbarten Passwort geschützt, wenn Sie diese an eine E-Mail anhängen
• Sicher: Die U-Makler Datenbank ist durch Verschlüsselung und einen Passwortschutz vor Fremdzugriffen geschützt

E-Mails

U-Makler enthält ein E-Mail System basierend auf Vorlagen, die Sie selbst erstellen können. Damit können Sie wiederkehrende gleichartige E-Mails mit wenigen Klicks versenden, ohne jedes Mal aufs neue Text schreiben zu müssen.

• Definieren Sie E-Mail Vorlagen für z. B. Kündigungen, Ausschreibungen an Versicherer
• Verwenden Sie Felder/Variablen in Ihren E-Mail Vorlagen, damit U-Makler automatisch z. B. die Vertragsnummer, die Vertragsart oder den Versicherungsnehmer in den Betreff und/oder den Nachrichtentext einfügt
• Wählen Sie E-Mail Empfänger einfach aus - U-Makler zeigt Ihnen alle zum Vertrag bekannten Empfänger, wie z. B. Kunde, Arbeitgeber, Partner, Vermittler und auch die Gesellschaft mitsamt Ansprechpartnern
• Hängen Sie mühelos Dokumente aus dem Archiv an eine E-Mail - auf Wunsch sogar passwortgeschützt, damit Sie DSGVO-konform agieren. (U-Makler schützt sogar Dokumente mit dem gewünschten Passwort, die Sie ohne ein Passwort im Archiv hinterlegt haben.)

Automatische Mitteilungen an Versicherer

Die Anschrift des Kunden hat sich geändert?
Der Kunde hat eine neue Bankverbindung oder vielleicht eine Namensänderung aufgrund Heirat?

Ganz einfach. U-Makler schreibt automatisch die betreffenden Versicherer an und teilt die Änderung mit.

• In der Änderungsmitteilung werden die entsprechenden Kunden-Verträge mitsamt Vertragsnummer und Ihrer Agenturnummer aufgeführt
• Versendung der Mitteilungen per E-Mail, Fax und natürlich auch Brief möglich
• Die Änderungsmitteilungen werden beim Kunden hinterlegt und sind dort jederzeit wieder einsehbar

Versicherungsanalyse

Mit diesem optionalen Modul haben Sie die Möglichkeit, bestehende Verträge eines Kunden zu analysieren, beispielsweise in Bezug auf den Versicherungsschutz (Versicherungssummen, Ein- und Ausschlüsse, ...) oder das Preis-/Leistungsverhältnis. Dabei können Sie sowohl eigene Verträge als auch Fremdverträge des Kunden analysieren.

Sie entscheiden von Fall zu Fall, welche Verträge analysiert werden sollen. Zu jedem Vertrag können Sie dann eine Beurteilung und Empfehlung abgeben sowie einen sich aus Ihrer Empfehlung heraus ergebenden neuen Beitrag. Auf Wunsch können Sie auch einen bei diesem Kunden als Angebot angelegten Vertrag als Vorschlag angeben bzw. gegenüberstellen.

Das Ergebnis einer vollständigen Analyse ist ein optisch ansprechender Ausdruck, den Sie im Gespräch mit Ihrem Kunden nutzen und diesem nach Abschluss des Gespräches auch überlassen können. Alternativ ist natürlich auch ein Ausdruck als PDF möglich, um die Analyse z. B. per E-Mail an Ihren Kunden zu schicken.

  Musteranalyse öffnen

Lokale Datenspeicherung

Ganz bewusst!

Die U-Makler Datenbank liegt sicher auf Ihrem eigenen Server, NAS-Laufwerk oder Arbeitsgruppen-PC.
Nirgendwo anders. Denn nicht alles gehört in eine Cloud.

Dadurch ist die permanente Verfügbarkeit, also der jederzeitige Zugriff auf Ihre Daten, gewährleistet. Unabhängig von Dritten und deren Verfügbarkeitsversprechen. Denn das ist das Wichtigste: Ihre Kundendaten gehören Ihnen und stellen Ihr Kapital dar.

Möchten Sie trotzdem von unterwegs oder vom Homeoffice aus auf Ihre Daten zugreifen?

Kein Problem.

Dafür bieten wir Ihnen gerne eine kostengünstige Software-Lösung an, mit der Sie dann jederzeit aus der Ferne auf Ihre U-Makler Datenbank zugreifen können.